九一八事变之后，东北的局势如同一张脆弱的纸，被蒋介石与张学良的不抵抗政策轻易撕裂。整个东北地区在瞬间坠入日本的掌控之下。这片土地，自明治时代起便是日本梦寐以求的目标，如今他们如愿以偿。但日本人的野心远不止于此，眼光很快跨越了辽阔的东北，锁定了华北。此时的南京政府表面上看似统一全国，实际上许多地区仍掌握在地方军阀手中，华北尤为典型，由冯玉祥旧部、阎锡山等军阀各自掌控。日本人敏锐地抓住了地方与中央的矛盾，在中间煽风点火，意图把中国搞得四分五裂，进而推动华北的自治。
1937年初，国民党召开了五届二中全会，讨论西安事变后的局势。蒋介石亲自点名华北的重要军阀参会，阎锡山、傅作义、韩复榘悉数到场，唯独宋哲元未出现，由第29军副军长兼北平市市长秦德纯代替。表面上，日本阻挠了宋哲元前往，但真正原因是他心中已有打算——或许华北仍有可能避免战火。自林铣十郎推行平等外交以来，日本驻中国的驻屯军竟奉命向第29军运送大炮，而第29军所辖第38师师长兼天津市市长张自忠甚至率一支足球队前往日本进行友谊赛。这支球队在日本四战四捷，让日本人颜面尽失。随后，日本又派商业考察团访问中国。这一段短暂的蜜月期，几乎让人忘记数月后即将爆发的全面抗战。南京政府面对日本投来的橄榄枝并不领情，让日本内阁心生挫败。然而，在日本军部内部，自二二六兵变后，权力悄然转向军方。他们早已悄悄筹划战争，在评估中国局势时，军方认为南京政府拒不承认满洲国、不断扩军备战，若在北进苏联前发动对华战争，或可一举摧毁南京政权。于是，间谍一批批潜入中国，打探情况。 1937年6月4日，林铣十郎内阁在四个月的无所作为后黯然下台，呼声中，近卫文麿接任新首相并组阁。近卫文麿上台不久，国内便流传消息：今年夏天，最迟到秋天，北平必将动荡。这预言准确无比——一个月后，七七事变爆发，平津危急，全面抗战正式拉开帷幕。
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